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Naviguer votre tableau de bord (bientôt disponible)
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Conçue pour les conseillers, la plateforme de vente Lia simplifie votre flux de travail, vous permettant créer des illustrations et de soumettre des propositions d'assurance vie en toute simplicité grâce à une plateforme unique.
Aucune installation n'est requise ! La plateforme de vente Lia est maintenant disponible sur le Web et peut être accédée à liaweb.assomption.ca.
Oui. Lia est une plateforme Web et nécessite une connexion à l'internet.
Bien que Lia dépende d'une connexion Internet, il existe des stratégies pour gérer les situations où l'accès à Internet n'est pas disponible:
Lia est compatible avec les navigateurs populaires tels que Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, et Firefox. Bien qu’elle fonctionne sans problème sur ces navigateurs, nous recommandons l’utilisation de Google Chrome pour une expérience utilisateur optimale.
Oui. Lia est compatible avec Mac et PC.
Oui. Lia a été conçu pour être réactif (responsive web design). Cela signifie que la mise en page et le contenu du site s'adaptent automatiquement à la taille et à l'orientation de votre appareil.
Pour une meilleure experience, nous vous recommandons d'utiliser un iPad ou une tablette Samsung Galaxy.
Oui, Lia permet la continuité entre les appareils. Puisque Lia est basé sur le Web, la progression de votre proposition est synchronisée sur tous vos appareils, garantissant que vous ne perdez aucune information saisie lors de la transition.
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la fenêtre de connexion. Si vous rencontrer des problèmes ou si vous avez oublié vos informations de connexion, Lia propose des options de récupération du compte pour vous aider à accéder à votre compte.
Suivez ces instructions pour modifier votre mot de passe.
Si vous avez oublié votre mot de passe, il vous suffit de sélectionner l’option « Mot de passe oublié ? » qui se trouve dans l’écran « Connexion » de la plateforme Lia.
Dans le coin supérieur droit, sélectionnez English ou Français pour changer de langue. Votre navigateur Internet se souviendra automatiquement de la langue sélectionnée lors de votre prochaine connexion.
Il est important de noter que la langue dans laquelle vous soumettez vos propositions déterminera la langue de la documentation de la proposition et de la police d'assurance. Si vous soumettez une proposition tout en travaillant en français, les documents clients seront automatiquement en français, et vice versa.
Oui, la gamme complète de produits et d'avenants d'Assomption Vie sont disponibles sur la plateforme Lia.
Oui, Lia prend en charge le partage de commissions. Pour spécifier les détails de la rémunération et les parts de commission, rendez-vous dans la section 'Rapport des représentants' de l'application. Il est essentiel que la personne avec laquelle la commission est partagée soit également sous contrat avec Assumption Life. Pour configurer le partage de commissions, l'agent devra fournir le nom d'utilisateur d'Assomption Vie de la personne concernée.
Compléter une proposition est facile grâce à notre processus convivial ! Commencez simplement par vous connecter à Lia, puis suivez ces étapes pour garantir un processus fluide :
Ces étapes vous guideront efficacement tout au long du processus de demande. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes en cours de route, notre équipe de support dédiée est prête à vous fournir de l'aide.
Une fois votre devis terminé, accédez à votre illustration détaillée en cliquant sur « Illustration » en haut à droite de l'écran. Cette action ouvre l'illustration dans votre fenêtre de navigateur. Pour télécharger l'illustration au format PDF, cliquez sur « Télécharger » en haut à droite de l'en-tête. Une nouvelle fenêtre affichera l'illustration au format PDF, que vous pourrez enregistrer en cliquant sur le bouton de téléchargement ou d'enregistrement de votre navigateur.
Pour revenir à l'écran de devis Lia, rendez-vous sur l'onglet approprié de votre navigateur et sélectionnez « Retour à l'illustration » en haut à gauche de l'en-tête.
Veuillez noter que les étapes exactes peuvent légèrement varier en fonction du navigateur, du système d'exploitation et des paramètres système que vous utilisez.
Navigateur Safari
Lorsque vous téléchargez des documents PDF à l'aide du navigateur Safari sur un iPad, il est important de vérifier les paramètres de votre bloqueur de fenêtres instruses.
Pour assurer des téléchargements sans problème, désactivez votre bloqueur de fenêtres contextuelles en suivant ces étapes :
Navigateur Chrome
La première fois que vous essayez de télécharger un document PDF à l'aide du navigateur Chrome sur un iPad, le navigateur vous demandera d'autoriser les fenêtres contextuelles. Sélectionnez simplement « Toujours afficher » lorsque cette invite apparaît.
Pour trouver les fichiers PDF téléchargés sur votre appareil, le processus peut varier en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Voici des directives générales pour des plateformes courantes
Pour ordinateur Windows :
Pour ordinateur Mac :
Pour les tablettes Android :
Pour les tablettes iOS (iPad) :
Après avoir cliqué sur « SOUMETTRE LA PROPOSITION » dans la section « Réviser et soumettre », vous serez redirigé vers une page affichant un message de réussite, confirmant la soumission réussie de votre proposition
En cas de problème de soumission, une page affichera un message d’échec. Consultez le message d’erreur pour identifier le problème (par exemple, des informations manquantes ou un problème de connexion). Selon le message d’erreur, vous pourrez apporter les correctifs nécessaires et réessayer de soumettre la proposition.
Si le problème persiste, notre équipe de soutien dédiée est disponible pour vous aider à résoudre les problèmes et assurer la soumission réussie de votre proposition.
Pour la signature électronique : Oui, si des corrections sont nécessaires après avoir soumis la proposition pour la signature électronique, vous pouvez annuler le processus de signature électronique en cliquant « Modifier » dans le tableau de bord des propositions dans le menu latéral gauche. Cette option est disponible jusqu'à ce que le processus de signature soit terminé. Après avoir apporté les révisions nécessaires, vous devrez soumettre à nouveau la proposition actualisée, et une nouvelle demande de signature sera envoyée à tous les signataires.
Pour la signature papier : Non, vous devrez contacter le siège social pour annuler votre proposition ou demander des modifications.
La manière dont votre progrès est sauvegardé dépend de la section de la proposition dans laquelle vous travaillez :
Dans l’écran de devis (illustration) : Lorsque vous êtes dans l’écran de devis, vous pouvez enregistrer votre progrès manuellement en cliquant « Sauvegarder » en haut à droite de l’écran.
Dans la proposition : Une fois que vous êtes dans la proposition cependant, votre progrès est automatiquement sauvegardé et conservé dans votre tableau de bord des propositions, situé dans le menu latéral gauche de Lia. Cela vous permet de la reprendre et de la compléter ultérieurement sans perdre aucune information.
Votre proposition enregistrée reste dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’elle soit soumise ou supprimée manuellement. Une fois soumise, elle demeure dans le tableau de bord pour 72 heures.
Pour récupérer une proposition sauvegardée, accédez à votre tableau de bord des propositions dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur « Continuer » sur la proposition que vous souhaitez reprendre.
Votre proposition soumise reste disponible dans Lia pendant 72 heures après sa soumission. Pour accéder à une proposition soumise pendant cette période, accédez à votre tableau de bord des propositions dans le menu latéral gauche.
Si plus de 72 heures se sont écoulées, veuillez consulter le « Rapport des produits en ligne » dans la section des liens rapides du Coin du conseiller pour récupérer votre proposition soumise.
La proposition est automatiquement soumise dans la langue sélectionnée au moment de la soumission. Par exemple, si le système est réglé en français avant de cliquer sur « Soumettre », la proposition est envoyée en français.
Il est important de noter que toute la documentation accompagnante, y compris le contrat d'assurance, est émise dans la même langue que celle de la proposition.
Lia offre une flexibilité dans les options de signature pour répondre à votre convenance. Dans la section « Réviser et soumettre » de votre proposition, vous pouvez choisir entre une signature électronique ou une copie papier traditionnelle.
Signature électronique : Si vous optez pour la signature électronique, Lia intègre un processus convivial en utilisant OneSpan au sein de la plateforme. Nous recommandons d'utiliser la fonction de signature électronique intégrée dans Lia pour une expérience plus fluide. Néanmoins, nous acceptons les signatures provenant d'autres systèmes de signature électronique, tels que DocuSign, SignNow et Adobe Sign, pour autant qu'ils respectent les exigences de conformité.
Si vous préférez utiliser votre propre système de signature électronique et décidez de ne pas utiliser OneSpan, choisissez l'option "Copie papier pour les signatures". Vous pourrez alors télécharger les copies PDF et les signer en conséquence. N'oubliez pas de télécharger le document signé dans votre demande avant de la soumettre pour un traitement plus rapide. Apprenez d'avantage sur les autres systèmes de signature électronique disponible.
Copie papier : Pour ceux qui préfèrent la voie traditionnelle avec une copie papier, vous avez la possibilité d’utiliser la version automatiquement générée par Lia, ou d’obtenir une copie vierge à partir du Centre de documentation sur le Coin du conseiller. Il vous suffit de numériser et télécharger le document signé sur votre proposition avant la soumission pour un traitement plus rapide.
Non, il n’y a aucune limite.
Non, si des corrections sont nécessaires après avoir soumis la proposition pour la signature électronique, vous avez la possibilité d'annuler le processus en cliquant sur le bouton « Modifier » dans la colonne correspondante du tableau de bord des propositions, situé dans le menu latéral gauche de Lia.
Après avoir apporté les révisions nécessaires, vous devrez soumettre à nouveau la proposition actualisée, et une nouvelle demande de signature sera envoyée à tous les signataires.
Une fois la demande et les signatures reçues, elle passe par une série d'étapes dans le processus de tarification. Voici une description détaillée de ce processus :
Étape 1 : Révision initiale
Assomption Vie examine la demande pour s'assurer qu'elle est exacte et complète et vous contactera par courriel si des informations supplémentaires ou des clarifications sont nécessaires.
Vous pouvez suivre l'état de la proposition en consultant le rapport « Statut nouvelles affaires » qui se trouve dans le Coin du conseiller.
Remarque : le traitement de la proposition ne commence que lorsque toutes les signatures requises ont été reçues. Dans l'intervalle, votre demande est en suspens.
Délai estimé : Jusqu'à 24 heures, sauf si Assomption Vie attend des informations ou des signatures.
Étape 2 : Sélection médicale
Dans le cadre du processus de demande, votre client pourrait être demandé de passer des tests médicaux. Ce processus est géré par Dynacare et ExamOne au nom d'Assomption Vie, qui contactera directement votre client pour planifier les rendez-vous nécessaires.
Délai estimé : Variable. Un professionnel de la santé communiquera avec votre client dans les cinq jours ouvrables suivant la demande pour fixer un rendez-vous à sa convenance. Une fois les tests terminés, Assomption Vie reçoit les résultats dans les cinq jours ouvrables.
Dans les cas où des informations supplémentaires sont nécessaires, Assomption Vie suspend temporairement le traitement de la demande jusqu'à ce que tous les détails requis soient rassemblés..
Délai estimé : Variable. La demande est en suspens jusqu'à ce que le conseiller ait fourni toutes les informations requises.
Étape 3 : Examen et approbation de la demande
Assomption Vie examine attentivement l'ensemble de la demande, y compris toutes les informations supplémentaires obtenues grâce au processus de souscription médicale. Sur la base de cette évaluation complète, Assomption Vie prend une décision concernant la demande et vous contacte par courriel pour vous informer du résultat.
Délai estimé : Jusqu'à 72 heures.
Étape 4 : Activation et paiement de la police
Suite à l'approbation de la demande (ou à la date d'activation choisie par votre client, si différente), Assomption Vie active la police et traite le premier paiement de prime. La transaction sera libellée « Preauthorized Debit Assomption Vie » sur le relevé bancaire de votre client.
Dans certains cas, des demandes sont approuvées avec des modifications. Dans ce cas, Assomption Vie reporte l'activation de la police jusqu'à ce que votre client ait signé un formulaire de modification.
Cependant, dans la plupart des cas, à ce stade, votre client est officiellement protégé - félicitations !
Délai estimé : Jusqu'à 72 heures.
Étape 5 : Livraison de la police
Assomption Vie vous fournit la police, électroniquement ou par courrier, selon la méthode de livraison choisie par votre Agent Général.
Délai estimé : Jusqu'à 24 heures pour les copies électroniques. Les copies papier sont envoyées à votre Agent Général deux fois par semaine, les mardis et jeudis.
Votre demande soumise reste disponible dans Lia pendant 72 heures après sa soumission. Pour obtenir une proposition soumise pendant cette période, accédez à votre tableau de bord des propositions dans le menu latéral gauche. Puis, dans la colonne Documents, vous pourrez télécharger le résumé PDF et le rapport du représentant.
Si plus de 72 heures se sont écoulées depuis la soumission de la proposition, suivez les étapes suivantes :
Avant de soumettre votre proposition :
Après la soumission de votre proposition :
