Des questions ?
Nous avons des réponses.

Compléter une proposition est facile grâce à notre processus convivial ! Commencez simplement par vous connecter à Lia, puis suivez ces étapes pour garantir un processus fluide : 

•  À partir de la page d'accueil de Lia, lancez une nouvelle proposition en cliquant sur « Nouvelle proposition ». 
• Votre prochaine étape consiste à obtenir un devis: remplissez les champs requis (marqués d’un astérisque rouge) concernant le produit et l’assuré. Les informations sur la prime s’afficheront automatiquement dans la section « Sommaire de la prime » à la droite de l’écran.
• Une fois votre devis complété et que vous êtes prêt à passer à la proposition, cliquez sur « Continuer vers l’application ». 
• Remplissez toutes les sections de la proposition.
• Dans la dernière section « Réviser et soumettre », assurez-vous que votre proposition est prête à être soumise:
  a.     Cliquez sur « Vérifier les erreurs » pour vous assurer que tout est complet.
  b.     Obtenez une copie de l’Avis, autorisation et signature.
  c.      Confirmez vos préférences de signature. 
  d.     Vérifiez la section « Formulaires et aide-mémoires » et attachez tous les documents requis.
• Cliquez sur « SOUMETTRE LA PROPOSITION » pour déclencher la dernière étape : le processus de signature.
• Une fois que toutes les signatures sont capturées, la proposition est automatiquement envoyée à notre équipe des nouvelles affaires pour traitement. 

Ces étapes vous guideront efficacement tout au long du processus de demande. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes en cours de route, notre équipe de support dédiée est prête à vous fournir de l'aide.

Une fois votre devis terminé, accédez à votre illustration détaillée en cliquant sur « Illustration » en haut à droite de l'écran. Cette action ouvre l'illustration dans votre fenêtre de navigateur. Pour télécharger l'illustration au format PDF, cliquez sur « Télécharger » en haut à droite de l'en-tête. Une nouvelle fenêtre affichera l'illustration au format PDF, que vous pourrez enregistrer en cliquant sur le bouton de téléchargement ou d'enregistrement de votre navigateur.

Pour revenir à l'écran de devis Lia, rendez-vous sur l'onglet approprié de votre navigateur et sélectionnez « Retour à l'illustration » en haut à gauche de l'en-tête.

Veuillez noter que les étapes exactes peuvent légèrement varier en fonction du navigateur, du système d'exploitation et des paramètres système que vous utilisez.

Pour trouver les fichiers PDF téléchargés sur votre appareil, le processus peut varier en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Voici des directives générales pour des plateformes courantes

Pour ordinateur Windows :

• Ouvrez votre navigateur web (par exemple, Google Chrome ou Microsoft Edge).
• Cliquez sur le bouton de menu (généralement représenté par trois points alignés verticalement) dans le coin supérieur droit du navigateur.
• Sélectionnez « Téléchargements » ou « Téléchargements récents ».
• Vous devriez voir une liste des fichiers téléchargés, y compris vos fichiers PDF. Cliquez dessus pour les ouvrir ou faites un clic droit pour les ouvrir dans le dossier où ils sont enregistrés.

Pour ordinateur Mac :

• Ouvrez votre navigateur web.
• Cliquez sur le menu « Fenêtre » dans la barre de menu en haut de l'écran.
• Sélectionnez « Téléchargements » dans le menu déroulant.
• Vous devriez voir une liste des fichiers téléchargés, y compris vos fichiers PDF. Cliquez dessus pour les ouvrir ou faites un clic droit pour les ouvrir dans le dossier où ils sont enregistrés.

Pour les tablettes Android :

• Ouvrez l’application « Fichiers » ou tout autre gestionnaire de fichiers que vous utilisez sur votre tablette.
• Recherchez le dossier « Téléchargements ». Ce dossier est souvent l’endroit par défaut où les fichiers téléchargés sont enregistrés.
  
• Ouvrez le dossier « Téléchargements » pour voir la liste des fichiers téléchargés, y compris vos fichiers PDF.

Pour les tablettes iOS (iPad) :

• Ouvrez l’application « Fichiers ».
• Recherchez le dossier « Téléchargements » ou « Fichiers téléchargés » dans la section « Sur mon iPad ».
  
• Puisque vous avez téléchargé les fichiers PDF via un navigateur web, vous pouvez également ouvrir le navigateur et rechercher l’option « Téléchargements » ou « Fichiers téléchargés » pour accéder directement aux fichiers.

Après avoir cliqué sur « SOUMETTRE LA PROPOSITION » dans la section « Réviser et soumettre », vous serez redirigé vers une page affichant un message de réussite, confirmant la soumission réussie de votre demande. De plus, vous pouvez suivre le statut de vos demandes soumises sur le tableau de bord des propositions soumises dans Lia.

Dans le cas rare où votre demande rencontre des problèmes de soumission après avoir cliqué sur
« SOUMETTRE LA PROPOSITION », vous serez redirigé vers une page avec un message d'échec. Si cela se produit, veuillez consulter le message d'erreur pour obtenir des indications sur le problème spécifique. Les raisons courantes d'échec de soumission incluent des informations manquantes ou des problèmes de connectivité réseau.

Vous pouvez résoudre les problèmes de soumission en revisitant les sections applicables de la demande, en vous assurant que tous les champs obligatoires sont correctement remplis. Si le problème persiste, envisagez de vérifier votre connexion Internet ou essayez de soumettre la demande depuis un navigateur différent. 

Si une assistance supplémentaire est nécessaire, notre équipe de support dédiée est disponible pour vous aider à résoudre les problèmes et assurer la soumission réussie de votre demande.

Pour la signature électronique : Oui, si des corrections sont nécessaires après avoir soumis la police pour la signature électronique, vous pouvez annuler le processus de signature électronique en cliquant « Retirer » dans le tableau de bord des propositions soumises dans Lia. Cette option est disponible jusqu'à ce que le processus de signature soit terminé. Après avoir apporté les révisions nécessaires, vous devrez soumettre à nouveau la proposition actualisée, et une nouvelle demande de signature sera envoyée à tous les signataires. 

Pour la signature papier : Non, vous devrez contacter le siège social pour annuler votre demande ou demander des modifications. 

Quelle que soit la méthode de signature, n’oubliez pas que des changements importants peuvent entraîner une réévaluation de la demande par notre équipe.

La manière dont votre progrès est sauvegardé dépend de la section de la proposition dans laquelle vous travaillez :

‍Dans l’écran de devis (illustration) : Lorsque vous êtes dans l’écran de devis, vous pouvez enregistrer votre progrès manuellement en cliquant « Sauvegarder » en haut à droite de l’écran.

Dans la proposition : Une fois que vous êtes dans la proposition cependant, votre progrès est automatiquement sauvegardé et conservé dans votre tableau de bord « Propositions sauvegardées » dans Lia. Cela vous permet de la reprendre et de la compléter ultérieurement sans perdre aucune information.

Les propositions enregistrées resteront dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’elles soient soumises ou supprimées manuellement.

Pour reprendre vos propositions sauvegardées, cliquez sur le menu de gauche et sélectionnez « Propositions sauvegardées ».

Votre demande soumise reste disponible dans Lia pendant 72 heures après sa soumission. Pour accéder à une demande soumise pendant cette période, cliquez sur « Propositions soumises » dans le menu latéral gauche de Lia.

Si plus de 72 heures se sont écoulées, veuillez consulter le « Rapport des produits en ligne » dans la section des liens rapides du Coin du conseiller pour récupérer votre demande soumise.

La proposition est automatiquement soumise dans la langue sélectionnée au moment de la soumission. Par exemple, si le système est réglé en français avant de cliquer sur « Soumettre », la proposition est envoyée en français.

Il est important de noter que toute la documentation accompagnante, y compris le contrat d'assurance, est émise dans la même langue que celle de la proposition.

Lia offre une flexibilité dans les options de signature pour répondre à votre convenance. Dans la section « Réviser et soumettre » de votre proposition, vous pouvez choisir entre une signature électronique ou une copie papier traditionnelle. 

‍Signature électronique : Si vous optez pour la signature électronique, Lia intègre un processus convivial en utilisant OneSpan au sein de la plateforme. Nous recommandons d'utiliser la fonction de signature électronique intégrée dans Lia pour une expérience plus fluide. Néanmoins, nous acceptons les signatures provenant d'autres systèmes de signature électronique, tels que DocuSign, SignNow et Adobe Sign, pour autant qu'ils respectent les exigences de conformité. 

Si vous préférez utiliser votre propre système de signature électronique et décidez de ne pas utiliser OneSpan, choisissez l'option "Copie papier pour les signatures". Vous pourrez alors télécharger les copies PDF et les signer en conséquence. N'oubliez pas de télécharger le document signé dans votre demande avant de la soumettre pour un traitement plus rapide. Apprenez d'avantage sur les autres systèmes de signature électronique disponible.

‍Copie papier : Pour ceux qui préfèrent la voie traditionnelle avec une copie papier, vous avez la possibilité d’utiliser la version automatiquement générée par Lia, ou d’obtenir une copie vierge à partir du Centre de documentation sur le Coin du conseiller. Il vous suffit de numériser et télécharger le document signé sur votre proposition avant la soumission pour un traitement plus rapide. 

• Accéder à la section « Réviser et soumettre » dans Lia. 
  
• Sous « Liste des signataires », saisissez une adresse courriel unique pour chaque signataire. 
• Une fois votre demande prête, cliquez sur « SOUMETTRE LA PROPOSITION ». Cela déclenchera le processus de signature électronique et enverra un courriel à chaque signataire avec des instructions pour signer le document. 
  
• Pendant que la proposition attend les signatures, son statut sera affiché comme « Signatures en attente » dans votre tableau de bord des propositions soumises. 
  
• Vous recevrez également un courriel pour signer une fois que la signature de votre client aura été capturée. 
  
• Une fois toutes les signatures reçues, la proposition sera automatiquement soumise à Assomption Vie, et votre tableau de bord des propositions soumises affichera un statut de  « Soumis ». 
  
  

• 1. Accéder à la section « Réviser et soumettre » dans Lia. 
  
• 2. Sous « Liste des signataires », choisissez l'option "Copie papier pour les signatures". 
• 3. Remplissez le formulaire « Avis, déclaration et autorisation du client ». 
  
• Si vous choisissez la version générée par Lia, elle inclura toutes les informations nécessaires déjà remplies. Vous pouvez accéder à cette version sous « Révision de la proposition ». 
  
• Alternativement, si vous préférez commencer avec un document vierge, visiter le Coin du conseiller pour obtenir une copie du formulaire. 
  
• 4. Numérisez votre formulaire « Avis, déclaration et autorisation du client » signé et téléchargez-le dans votre proposition, sous « Formulaires et aide-mémoires ». 
  
• 5. Une fois votre proposition prête, cliquez sur « SOUMETTRE LA PROPOSITION ». N’oubliez-pas que lorsque vous utilisez la copie papier, vous ne pouvez pas modifier une proposition après sa soumission. Vous recevrez également un courriel pour signer une fois que la signature de votre client aura été capturée. 
  
• 6. Le statut sur votre tableau de bord des propositions soumises indiquera immédiatement « Soumis ». 
  

Non, il n’y a aucune limite. 

Une fois la demande et les signatures reçues, elle passe par une série d'étapes dans le processus de tarification.  Voici une description détaillée de ce processus : 
‍
‍Étape 1 : Révision initiale 
Assomption Vie examine la demande pour s'assurer qu'elle est exacte et complète et vous contactera par courriel si des informations supplémentaires ou des clarifications sont nécessaires. 

Vous pouvez suivre l'état de la proposition en consultant le rapport « Statut nouvelles affaires » qui se trouve dans le Coin du conseiller. 

Remarque : le traitement de la proposition ne commence que lorsque toutes les signatures requises ont été reçues. Dans l'intervalle, votre demande est en suspens. 

‍Délai estimé : Jusqu'à 24 heures, sauf si Assomption Vie attend des informations ou des signatures.  


‍Étape 2 : Sélection médicale 
Dans le cadre du processus de demande, votre client pourrait être demandé de passer des tests médicaux. Ce processus est géré par Dynacare et ExamOne au nom d'Assomption Vie, qui contactera directement votre client pour planifier les rendez-vous nécessaires. 

‍Délai estimé : Variable. Un professionnel de la santé communiquera avec votre client dans les cinq jours ouvrables suivant la demande pour fixer un rendez-vous à sa convenance. Une fois les tests terminés, Assomption Vie reçoit les résultats dans les cinq jours ouvrables. 

Dans les cas où des informations supplémentaires sont nécessaires, Assomption Vie suspend temporairement le traitement de la demande jusqu'à ce que tous les détails requis soient rassemblés.. 

‍Délai estimé : Variable. La demande est en suspens jusqu'à ce que le conseiller ait fourni toutes les informations requises. 


‍Étape 3 : Examen et approbation de la demande 
Assomption Vie examine attentivement l'ensemble de la demande, y compris toutes les informations supplémentaires obtenues grâce au processus de souscription médicale. Sur la base de cette évaluation complète, Assomption Vie prend une décision concernant la demande et vous contacte par courriel pour vous informer du résultat. 

‍Délai estimé : Jusqu'à 72 heures. 


‍Étape 4 : Activation et paiement de la police 
Suite à l'approbation de la demande (ou à la date d'activation choisie par votre client, si différente), Assomption Vie active la police et traite le premier paiement de prime. La transaction sera libellée « Preauthorized Debit Assomption Vie » sur le relevé bancaire de votre client. 

Dans certains cas, des demandes sont approuvées avec des modifications. Dans ce cas, Assomption Vie reporte l'activation de la police jusqu'à ce que votre client ait signé un formulaire de modification. 

Cependant, dans la plupart des cas, à ce stade, votre client est officiellement protégé - félicitations ! 

‍Délai estimé : Jusqu'à 72 heures. 


‍Étape 5 : Livraison de la police 
Assomption Vie vous fournit la police, électroniquement ou par courrier, selon la méthode de livraison choisie par votre Agent Général. 

‍Délai estimé : Jusqu'à 24 heures pour les copies électroniques. Les copies papier sont envoyées à votre Agent Général deux fois par semaine, les mardis et jeudis. 

• Rendez-vous au Coin du conseiller et ouvrez une session en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Assomption Vie. 
  
• Une fois connecté, vous pourrez voir la section « vos liens rapides et vos rapports ». 
  
• Cliquez sur « Sélectionnez... » pour ouvrir le menu déroulant. 
  
• Cliquez sur « Statut nouvelles affaires » dans le menu déroulant. Une fois que le rapport est généré, vous trouverez une liste de vos propositions récemment soumises.  
  
• Cliquez sur le nom de l’assuré pour ouvrir le rapport détaillé.  
  
• À l’intérieur de ce rapport, vous trouverez des informations telles que le statut de la proposition, le résultat de la décision, les modifications, la date de mise en vigueur, les notes au dossier, et plus encore. 
  

Votre demande soumise reste disponible dans Lia pendant 72 heures après sa soumission. Pour accéder à une proposition soumise pendant cette période, cliquez sur « Propositions soumises » dans le menu latéral gauche de Lia, puis dans la colonne Documents, vous pourrez télécharger le résumé PDF et le rapport du représentant. Si plus de 72 heures se sont écoulées depuis la soumission de la proposition, suivez les étapes suivantes :  

• Rendez-vous au Coin du conseiller et ouvrez une session en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Assomption Vie. 
  
• Une fois connecté, vous pourrez voir la section « vos liens rapides et vos rapports ». 
  
• Cliquez sur « Sélectionnez... » pour ouvrir le menu déroulant. 
  
• Cliquez sur « Rapport de produits en ligne » dans le menu déroulant. 
  
• Dirigez-vous au coin supérieur gauche et cliquez sur « Rapport » pour ouvrir un petit menu déroulant. Ensuite, sélectionnez « Soumises ». 
  
• Ajustez la plage de dates selon vos besoins et procédez en cliquant « Soumettre ». Une fois le rapport généré, vous trouverez une liste des propositions soumises dans la plage de dates spécifiée. 
  
• Repérez vos sommaires et vos rapports de représentants dans la colonne « Police », ensuite cliquez simplement sur le document que vous souhaitez ouvrir. 
  

Avant de soumettre votre proposition : 

• Accédez à la section « Réviser et soumettre » dans Lia. 
  
• Sous « Révision de la proposition », cliquez sur « Afficher le sommaire » ou « Rapport du représentant » pour générer le document souhaité. 
  
• À partir de là, il vous suffit de télécharger le document sur votre appareil. 
  

Après la soumission de votre proposition : 

• Rendez-vous au Coin du conseiller et ouvrez une session en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Assomption Vie. 
  
• Une fois connecté, vous pourrez voir la section « vos liens rapides et vos rapports ». 
  
• Cliquez sur « Sélectionnez... » pour ouvrir le menu déroulant. 
  
• Cliquez sur « Rapport de produits en ligne ». 
  
• Dirigez-vous au coin supérieur gauche et cliquez sur « Rapport » pour ouvrir un petit menu déroulant. Ensuite, sélectionnez « Soumises ». 
  
• Ajustez la plage de dates selon vos besoins et procédez en cliquant « Soumettre ». Une fois le rapport généré, vous trouverez une liste des propositions soumises dans la plage de dates spécifiée. 
  
• Repérez vos sommaires et vos rapports de représentants dans la colonne « Police », ensuite cliquez simplement sur le document que vous souhaitez ouvrir. 
  

• Rendez-vous au Coin du conseiller et ouvrez une session en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Assomption Vie. 
  
• Une fois connecté, vous pourrez voir la section « vos liens rapides et vos rapports ». 
  
• Cliquez sur « Sélectionnez... » pour ouvrir le menu déroulant. 
  
• Cliquez sur « Rapport de production » dans le menu déroulant. 
  
• Une fois que le rapport est généré, vous trouverez un aperçu de vos ventes cumulatives. À partir de là, vous pouvez les trier par ligne d’affaire et par semaine. 
  

• Rendez-vous au Coin du conseiller et ouvrez une session en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Assomption Vie. 
  
• Une fois connecté, vous pourrez voir la section « vos liens rapides et vos rapports ». 
  
• Cliquez sur « Sélectionnez... » pour ouvrir le menu déroulant. 
  
• Cliquez sur « Rémunération – Force de vente » dans le menu déroulant. Une fois que le rapport est généré, vous trouverez une liste de vos relevés de rémunération, chacun représentant une période de paiement spécifique.  
  
• Cliquez sur le document que vous souhaitez consulter pour accéder le rapport détaillé. 
  
• À l’intérieur de ce rapport, vous trouverez des informations telles que les ventes incluses, le montant de la commission, et les primes gagnés. 
  
• À l’intérieur de ce rapport, vous trouverez des informations telles que le statut de la proposition, le résultat de la décision, les modifications, la date de mise en vigueur, les notes au dossier, et plus encore.